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三季度以来，市场对库存周期的讨论变多，不仅是国内各行业 ♈的库存周期 ⛻，还包括美国消费品和制造业的库存周期。我们理解，库 ⏪存周期在两种情形下关注度会上升：一是一轮景气周期进入顶部区域 ♎、通过库存周期判断供给是否转向过剩；二是一轮景气周期进入底部 ⛼区域、通过库存周期判断供给是否转向不足。而由于近两年国内外宏 ⏪观周期错位、国内产业结构调整等原因，使得各行业的景气度差异很 ✋大，上述两种情形同时存在。
北上资金中期流入趋势不改 ♌，大盘权重搭台进行时 ♓。从统计结 ❤果来看，北上资金受利率、汇率以及全球风险预期影响。其中，北上 ➢资金流向与中美国债利差及美元指数的相关系数分别达0.33及-0.45。中期来看，美国通胀下行趋势确立 ➧，而国内疫情防控及地 ⛎产政策迎来重要边际变化，利率汇率或将同步走强，同时全球经济政 ♈策及地缘政治不确定性均出现回落趋势，这意味着北上资金未来有望 ⌚加速流入。总结来说，北上资金将是未来1-2个月市场资金流入主 ♋导力量，其配置偏好值得重点关注 ♒。
中国经济22年历经磨难，但逐渐“走出 ☼谷底”，23年迎接复苏：复苏 ♏的背后主要有三重推力：（1） ⏳防疫优化：11月防疫措施优化 ✅二十条、“加快80岁以上人群新冠疫苗接种率”、广州防疫措施的 ☽大幅优化均揭示疫情防控的缓和趋势，疫情对经济修复的压制有望逐 ⛸步缓解；（2）地产政策暖风：11月以来，第二支箭、金融16条、第三支箭表明地产政策正由“需求端”向“供给端”演绎、由 ⏳“稳销售”逐步向“稳融资”、“保主体”演绎。由此，地产对经济 ⌚的拖累亦有望逐步缓和；（3） ♐中外金融条件错位：中国亦地产 ⛔为载体的信用条件扩张、货币政策仍相对宽松 ⛽，金融条件改善经济支 ♌撑增长企稳 ✅。而海外央行加息带来的紧缩影响将使得经济增长放缓。
22H1大类资产表现基本符合我们的判断， ❦大宗商品延续涨势但幅度放缓、股市明显走弱 ♏，美债利率持续上行。
在郑州航空港实验区，从“一颗苹果”到“百果满园”的故事 ♐广为流传。
展望23年，大类资产将由“紧缩+衰退 ☾”共振逐步转向“衰退”。22 ♏年H2“紧缩”和“衰退”交易共振是大类资产主线，不同资产的核 ✊心矛盾有所分化，美债和美元更多地交易紧缩 ♎，美股和大宗商品更多 ❤地交易衰退 。我们判断23年大类资产由“紧缩+衰退”共振转向“ ♌衰退”的方向确定，而节奏取决于美国通胀回落的速度。（1）短期 ➡来看，大类资产仍受“紧缩”和“衰退”共振影响，而非单边主导。 ♒当前美国核心通胀回落趋势仍待验证，美联储继续紧缩，短期 “紧 ♈缩交易”仍主导美债利率高位震荡 ♊，美债利率更明显的回落趋势需要 ❡市场确认美国核心通胀实质性的回落信号；（2）展望未来，23年 ✊随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证+美国经济衰退压力进 ⏩一步凸显，美联储紧缩政策将逐步退坡，我们判断大类资产将从“紧缩+衰退”共振逐步转向“衰退 ❓”主导。
一个值得注意的观察是11月-12月景气投资存在短周期阶 ♋段性失效的较大可能。安信策略·景气投资有效性指数自今年7月见 ♊顶后持续回落，10月回落至-0.9%，11月截至本周再度下降 ♓至--8.71%附近 ♍，意味着当前高增速部门不能提供较强的超额 ⚡收益。
北上资金中期流入趋势不改 ➧，大盘权重搭台进行时 ♉。从统计结 ♏果来看，北上资金受利率、汇率以及全球风险预期影响。其中，北上 ⏫资金流向与中美国债利差及美元指数的相关系数分别达0.33及-0.45。中期来看，美国通胀下行趋势确立 ♉，而国内疫情防控及地 ⌚产政策迎来重要边际变化，利率汇率或将同步走强，同时全球经济政 ⌛策及地缘政治不确定性均出现回落趋势，这意味着北上资金未来有望 ♑加速流入。总结来说，北上资金将是未来1-2个月市场资金流入主 ❤导力量，其配置偏好值得重点关注 ♋。
“我们也很无奈 ❗，这类机构定制产品，一旦遭遇机构撤资，基 ♊金规模就很难再做大。” 一位基金公司市场人士回应。北京某固收 ☻基金经理也表示：“对基金经理来说，压力也很大，资金突然撤退后 ⛴留下的‘烂摊子’仍然需要打理，有时候不得不另辟蹊径 ⚓，采取激进 ♋的投资策略来拯救基金规模。”
16：30-16：50 顺义区高丽营镇张喜庄村商业街乔 ♏丹专卖店；
二、短期关注三条线索的震荡因素
据郑州海关统计 ♐，2021年河南外贸进出口总值达到8208.1亿元 ✨，同比增长22.9% ❢，历史首次突破8000亿元大关 ♏。2012年河南外贸进出口总值还停留在3268.4亿元，十年 ✨间，河南省外贸进出口总值增长超1.5倍，从全国第12位上升至 ♿第10位。在中部地区 ♋，河南外贸进出口总值近年来始终稳居第一位 ☸。
在营销费用支出中，综合促销费和广告费占了大头 ♒，这是因为 ♎古井贡酒从2016年开始连续6年成为央视春晚的冠名广告商。古 ♐井贡酒通过春晚这个超级IP，让“过大年、看春晚、喝古井”成为 ❌传播企业品牌的工具。这也使得其被称为“白酒营销之王”。
（1 ➡）CPI：预计23年延 ♑续走低趋势 ❣，上行空间不大。一方面 ♏，随着疫情 ♐防控进一步优化，稳增长政策逐渐见效，23年内需将缓慢修复，带 ✌动 CPI修复；另一方面，今年5月能繁母猪生猪存栏量进入上升 ♌通道，以“猪价-存栏-出栏-猪价”的历史规律做模型推演，2-3个季度之后存栏将传导至出栏上升，预计23Q1猪肉产能将有所 ♓回升，届时猪价或见顶 ➤，23年下半年猪价将趋于下降。整体而言，23年CPI上行空间有限，仍将低位运行。
一位基金分析师表示，不少现存的迷你债基都是机构定制产品 ♉，如果机构资金退出，又没有找到其他机构承接，基金维持迷你规模 ♏，最终难逃清盘命运。
· 《江苏省南京市中级人民法院行政判决书（2019）苏01行终946号》
天图投资于今年5月首次宣布赴港上市 ☸，6月30日正式向港 ✍交所递交招股说明书，摩根大通、华泰国际为联席保荐人 ✌。
刚刚，许家印现身恒大保交楼会议 ♿！恒驰汽车"大规模停 ❤工欠薪"？来看最全回应
当前中国的防疫政策优化，较为接近21H2全球疫苗“高接种率”下的防疫政策调整 。20年疫情以来，全球主要经历过4轮防疫政策的边 ♿际优化（宽松）：（1）20年经济重启第一阶段接触“封禁令”； ⏬（2）21H1疫苗“低接种率”下的防疫优化；（3）21H2疫 ♎苗“高接种率”下的防疫优化；（4）22年海外多个地区逐步走向 ➨共存。
事实上，相关上市企业自己也十分清楚 ➧，新冠病毒核酸检测是 ⏳因政策而生的短期业务 ♍，不可持续 ⌛。瑞博奥在其招股书中称，未来随 ♐着政府对新冠核酸检测的指导价格进一步调整以及公司主要经营地新 ♓冠疫情情况逐步获得控制，公司新冠疫情相关产品及服务收入预计将 ☽出现下滑。菲鹏生物在招股书中坦言，由新冠疫情带来的业绩大幅增 ➦长具有一定偶发性，随着新冠疫情对业绩利好的影响逐步减弱或消退 ♐，公司面临未来经营业绩基数回落及高增长率不可持续的风险。
“我们首先稳步推进主动权益产品开发 ♏，进一步夯实‘选股专 ⌚家’的主动投资管理优势；其次，继续完善固收及固收+产品布局， ♐努力为投资者提供相对稳健的投资收益；此外 ⛽，持续加大对指数量化 ♐产品的布局和投入，做指数投资界的主动选择者，布局长期有生命力 ➤的指数基金 ♐。”汇添富基金表示，将把重点放在主动权益、固收+、 ➥指数量化等产品上。
接下来，新冠病毒的防控管理方式是否从甲类管理回归乙类管 ➤理，将直接影响未来防控措施的优化方向。